陸股解碼/醫藥、消費 長線布局

進入傳統旺季,

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,加上受節能減排及智慧電視的要求,

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,有利於家電類股中的龍頭公司,

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,四川長虹昨天上漲了9.93%,

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,華帝股份及青島海爾也分別上漲了6.35%及6.06%。
目前盛傳,

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,大陸農村土地制度改革及土地權流轉,

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,可能是三中全會的重點之一,

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,因此相關的農業上市公司都表現突出,北大荒漲停,新農開發與大北農也分別上漲5.74%及5.21%。
迄今,三季報業績整體情況低於預期,特別是中小板和創業板更為明顯,加上市場對11月即將召開的三中全會改革預期已充分反映,利好基本消化。
因此市場短期可能呈現上下震盪,而逐漸下滑的態勢,同時四季度的經濟增長可能會下一台階。然而,從目前傳出關於三中全會的訊息,大陸本屆政府的改革的決心十分巨大,這將對明年的走勢,帶來結構式的行情。
因此,近期如有反彈,對特別於沒有業績支撐的小股票,要果斷減持。繼續關注土改、二胎、養老、金融改革等主題,特別是國企治理改革這一可以布局長遠的大主題,選擇長期成長確定性更強的醫藥、大眾消費品和少量優質成長股。
(作者是申銀萬國證券台灣、東南亞及澳洲市場總監),

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