報系資料照 分享 facebook 蘋果下修財測,
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,外資圈昨(4)日針對蘋概股發布第二波砍價報告,
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,德意志證券大砍可成目標價,
專利檢索
,鴻海目標價降到72元、創外資券商最低;花旗環球更把可成砍到「1」字頭;野村則把大立光目標價降至4,
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,134元。德意志證券科技產業分析師呂家霖一口氣調降可成、鴻海、美律、中國立訊、歐菲光、舜宇光學、信維通訊及韓廠LG Innotek等八大公司目標價。可成由500元大砍到372元,
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,鴻海87.5元降至72元,
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,美律自163元降到131元。 經濟日報/提供 分享 facebook 德意志重申大立光、可成「買進」,
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,維持大立光是手機股首選;鴻海、美律則評「持有」,
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,並調降鴻海2018-2020年每股純益(EPS)2%-3%,
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,美律調降2%-7%。呂家霖指出,蘋果這次調降其實在預料之中,去年下半年供應鏈砍單、降價消息頻傳已暗示市場不佳;蘋果消息出爐更印證外界的憂心。特別是低價版iPhone XR,可能堆了一堆庫存,到第2季底才能消化。呂家霖表示,根據各方調查,今年新iPhone的升級恐怕也有限,德意志僅看好三鏡頭、屏下指紋辨識,另外是機殼可望延續金屬設計,對照台系供應鏈,大立光、可成還有表現空間。但整體供應鏈的產品單價(ASP)、出貨數量都將呈下滑,布局仍要審慎。花旗環球證券科技產業分析師楊維倫認為,外界對機殼收入的預期太樂觀,在蘋果正式示警iPhone賣不動,而且可成本身有毛利挑戰下,不看好可成長期表現會領先大盤。評級降至「賣出」,目標價降到175元。楊維倫指出,鎧勝一直是可成對手,現在對可成的威脅還不大,不過根據估算,第4季起鎧勝有望因和碩支援,擴大iPhone機殼產量。即使目前可成的本益比極低,但要考量過去毛利水準不再,因此把其未來預估本益比降至七倍。大立光今(5)日公布12月營收,但野村基於iPhone砍單和中國手機銷售雙下滑,衰先預測12月營收將比11月衰退三成,年減幅達40%-45%,同步下修去、今年的EPS 1%、5%。,