陸股解碼/新興產業類股 聚焦

上證綜合指數7月下旬以來隨資金回流,

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,漲幅近一成,

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,居全球股市之冠;昨天開盤雖受亞股回檔及7月中國服務業採購經理人指數(PMI)​回落至50的影響,

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,使漲勢暫時終止,

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,終場上證綜合指數下跌3.38點或0.15%,

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,收在2,

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,219.94點。
由於大型股短線累積一定漲幅後,

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,隨盤面輪動換股操作,

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,資金逐漸從大型權值股轉向創業板為主的中小型股,預估此波漲勢相對落後,具基本面及政策利多的新興產業類股,將有機會受惠。
受房價下跌及新建案減少,大陸地產開發商營收獲利銳減,導致7月豐服務業PMI從6月的53.1下跌至50,預估房地產市場變化,將是目前大陸經濟走向的主要觀察指標。
相較於服務業降溫,7月官方製造業PMI指數續揚至51.7,創近27個月以來新高,分項中新訂單、新出口訂單指數同步成長,側重中小企業的豐製造業7月PMI終值創18月新高至51.7%,代表一系列扶持中小企業發展的政策措施初顯成效,吸引資金回流。
由於整體宏觀數據處於好轉趨勢,大陸改革措施持續出籠支撐市場信心,包括各城市陸續放寬房市限購令,以及滬港通即將上路等,都將為下半年陸股帶來利多。
(作者是復華大中華中小策略基金經理人),

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