萬泰銀行嫁入開發金控豪門帶動中小銀行併購熱潮。接下來最熱門的銀行「準新娘」,
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,首推京城銀、安泰銀,
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,其中,
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,京城銀最快可望在3月間與「準新郎」國票金敲定併購條件;安泰銀則是廣泛與潛在買家洽談,
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,加緊「出閣」腳步。
另外,
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,私募基金與本土大股東共治的大眾銀,
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,以及未上市的板信銀,
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,也都有意尋求併購機會。不過,萬泰銀以股價淨值比1.26倍出嫁,其他銀行則是以此為「低標」,不願比照。
開發金預計以約231億元併購萬泰銀,尤其併購對價相對萬泰銀市價為折價,消息一出,昨(11)日開發金與萬泰銀股價漲跌互見,開發金上漲0.14元,以8.84元收盤,單日漲幅1.61%,萬泰銀卻是重挫0.65元,以14.9元收盤,單日跌幅達4.18%。
遠銀在昨天突然爆出3.2萬張的巨量,股價重挫0.45元,以11.4元收盤,單日跌幅3.8%,主因發行海外存託憑證(GDR ),投資人今(12)日起可轉換普通股處分,引來外資投資者大幅賣出老股、或是先行放空套利鎖單,待今天拿到股票再現券償回或補回賣掉老股部位。外資昨天即大賣遠銀2.4 萬張。
京城銀昨天雖股價下挫,但其與準新郎國票金控合併,最快3月可明朗化。國票金日前已完成實地查核,預計3月7日董事會上討論京城銀併購案;為籌措迎娶京城銀的「聘金」,國票金將舉辦現增,並開放大股東認購。
據悉,國票金委託勤業眾信集團旗下德勤財顧進行實地查核,合併架構為:國票金先以現金加換股併購京城銀,由於京城銀股價已經接近30元,因此每股出價應該會在30元附近,併購價格可能接近360億元。
安泰銀則是大股東隆力集團尋找買家,主要以外資為主,以免國內金控出價水準不符其理想。由於安泰銀績效與業務均衡狀況,在三家私募基金入主銀行中較為優異,且隆力持股過半,較大眾銀為單純,因此安泰銀成為下階段熱門的被併標的。,